Panel minimo

Administracion parametrica

Catalogos, flujos, etapas y reglas de aprobacion antes de abrir modulos funcionales.

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Nuevo grupo parametrico

Nueva opcion parametrica

Nuevo flujo

Nueva etapa

Nueva regla de aprobacion

Grupos y opciones

Bandas de cartera

bandas_cartera

  • Corriente corriente
  • 1 a 30 dias 1_30
  • 31 a 60 dias 31_60
  • 61 a 90 dias 61_90
  • Mas de 90 dias mas_90

Canales de lead

canales_lead

  • Pagina web web
  • Formulario formulario
  • WhatsApp whatsapp
  • Email email
  • Referido referido
  • Cliente existente cliente

Categorías de producto

categorias_producto

  • Equipos equipos
  • Servicios servicios
  • Instalacion instalacion
  • Hardware hardware
  • Software software
  • Servicio servicio
  • Mantenimiento mantenimiento
  • Accesorio accesorio

Estado Cotización

estado_cotizacion

  • Borrador borrador
  • Enviada enviada
  • En revisión en_revision
  • Aprobada aprobada
  • Rechazada rechazada
  • Vencida vencida

Etapas constructivas

etapas_constructivas

  • Excavacion excavacion
  • Estructura estructura
  • Mamposteria mamposteria
  • Acabados acabados
  • Entrega entrega
  • Operacion operacion

Modalidades de cotizacion

modalidades_cotizacion

  • Alquiler alquiler
  • Venta venta
  • Instalacion instalacion
  • Servicio servicio

Motivos de perdida

motivos_perdida

  • Precio precio
  • Competencia competencia
  • Tiempo tiempo
  • Presupuesto cancelado presupuesto_cancelado
  • No responde no_responde
  • Proyecto cancelado proyecto_cancelado
  • Otro otro

Sectores empresa

sectores_empresa

  • Construccion construccion
  • Inmobiliario inmobiliario
  • Retail retail
  • Educacion educacion
  • Salud salud
  • Industria industria
  • Gobierno gobierno
  • Otro otro

Segmentos de cliente

segmentos_cliente

  • Constructora / Obra constructora
  • Industria industria
  • Comercio comercio
  • Institucional institucional
  • Gobierno / Entidad publica gobierno

Semáforo KPIs dashboard

semaforo_kpis

  • Leads activos leads_activos
  • Oportunidades abiertas oportunidades_abiertas
  • Contratos activos contratos_activos
  • Instalaciones pendientes instalaciones_pendientes
  • Facturación mes facturacion_mes
  • Cartera activa cartera_activa
  • Cartera vencida cartera_vencida
  • Recuperado mes recuperado_mes

Tipos de actividad

tipos_actividad

  • Llamada llamada
  • Visita comercial visita_comercial
  • Visita tecnica visita_tecnica
  • Reunion reunion
  • Correo correo
  • WhatsApp whatsapp
  • Tarea tarea
  • Seguimiento seguimiento

Tipos de cliente

tipos_cliente

  • Tipo A a
  • Tipo B b
  • Tipo C c
  • Tipo D d

Tipos de contrato

tipos_contrato

  • Alquiler de equipos alquiler_equipos
  • Venta de equipos venta_equipos
  • Servicio de mantenimiento servicio_mantenimiento
  • Instalacion de sistema instalacion_sistema
  • Outsourcing operacional outsourcing

Tipos de factura

tipos_factura

  • Alquiler mensual alquiler_mensual
  • Venta de equipo venta_equipo
  • Instalacion instalacion
  • Mantenimiento mantenimiento
  • Ajuste ajuste

Tipos de instalacion

tipos_instalacion

  • Instalacion nueva instalacion_nueva
  • Retiro de equipo retiro_equipo
  • Traslado de equipo traslado_equipo
  • Mantenimiento preventivo mantenimiento_preventivo
  • Mantenimiento correctivo mantenimiento_correctivo

Tipos de necesidad

tipos_necesidad

  • Alquiler alquiler
  • Venta venta
  • Instalacion instalacion
  • Movimiento movimiento
  • Soporte tecnico soporte

Tipos de negocio

tipos_negocio

  • Venta venta
  • Alquiler alquiler
  • Instalacion instalacion
  • Servicio tecnico servicio_tecnico
  • Mantenimiento mantenimiento
  • Mixto mixto

Tipos de proyecto

tipos_proyecto

  • Residencial residencial
  • Comercial comercial
  • Industrial industrial
  • Infraestructura infraestructura

Tipos de visita

tipos_visita

  • Comercial inicial comercial_inicial
  • Tecnica tecnica
  • Seguimiento seguimiento
  • Operativa operativa
  • Postventa postventa
  • Fidelizacion fidelizacion
  • Cartera cartera

Umbrales de cartera

umbrales_cartera

  • Dias de alerta antes de vencimiento dias_alerta_vencimiento
  • Dias de mora para escalamiento gerencial dias_escalamiento

Flujos y etapas

Actividad principal

actividades

  • 1. Pendiente 0%
  • 2. En curso 0%
  • 3. Completada 0%
  • 4. Cancelada 0%

Cliente principal

clientes

  • 1. Prospecto 0%
  • 2. Activo 100%
  • 3. En riesgo 0%
  • 4. Inactivo 0%

Contrato principal

contratos

  • 1. Borrador 0%
  • 2. En revision 0%
  • 3. Firmado 100%
  • 4. En ejecucion 100%
  • 5. En renovacion 0%
  • 6. Vencido 0%
  • 7. Cancelado 0%

Cotizacion principal

cotizaciones

  • 1. Borrador 0%
  • 2. En revision 0%
  • 3. Aprobada 100%
  • 4. Rechazada 0%

Factura principal

facturas

  • 1. Borrador 0%
  • 2. Emitida 0%
  • 3. Enviada 0%
  • 4. Pagada 100%
  • 5. Vencida 0%
  • 6. Anulada 0%

Instalacion principal

instalaciones

  • 1. Programada 0%
  • 2. Asignada 0%
  • 3. En ejecucion 0%
  • 4. Ejecutada 100%
  • 5. Verificada 100%
  • 6. Cancelada 0%

Lead principal

leads

  • 1. Capturado 10%
  • 2. Calificado 35%
  • 3. Pendiente informacion 20%
  • 4. Descartado 0%

Pipeline comercial V3

negocios

  • 1. Lead nuevo 5%
  • 2. Contacto inicial 15%
  • 3. En cotizacion 35%
  • 4. Cotizacion enviada 50%
  • 5. En negociacion 70%
  • 6. Cerrado ganado 100%
  • 7. En ejecucion 100%
  • 8. Finalizado 100%
  • 9. Perdido 0%

Oportunidad principal

oportunidades

  • 1. Diagnostico 25%
  • 2. Propuesta 50%
  • 3. Negociacion 75%
  • 4. Ganada 100%
  • 5. Perdida 0%

Visita principal

visitas

  • 1. Programada 0%
  • 2. Confirmada 0%
  • 3. Realizada 0%
  • 4. Postergada 0%
  • 5. Cancelada 0%

Reglas de aprobacion

  • Cotizacion nivel 1
    cotizaciones / Nivel 1
    Rol: Cristhian
  • Cotizacion nivel 2
    cotizaciones / Nivel 2
    Rol: Cristhian + Rodrigo
  • Cotizacion nivel 3
    cotizaciones / Nivel 3
    Rol: Rodrigo
  • Cotizacion nivel 4
    cotizaciones / Nivel 4
    Rol: Gerencia